Alors que nous reportons nos calendriers à 2019 et que nous entrons dans la nouvelle année, c’est un bon moment pour réfléchir aux grandes tendances qui ont marqué l’industrie de la sécurité l’an dernier. Le thème de la convergence a été le fil conducteur qui a traversé l’industrie en 2018. Les fusions et acquisitions ont fait les manchettes alors que les entreprises prenaient des mesures pour devenir plus concurrentielles dans un marché en croissance. Les entreprises traditionnelles de gardiennage ont acquis des entreprises technologiques en démarrage, et les géants de l’industrie ont accru leur part de marché en fusionnant avec d’autres acteurs importants. Par conséquent, nous commençons 2019 avec moins d’entreprises, mais celles qui restent sont plus grandes que jamais.
Des sociétés de gardiennage aux fournisseurs de solutions de sécurité
Fini le temps où les entreprises de sécurité s’identifiaient comme des entreprises de gardiennage. Afin de répondre aux exigences de l’industrie en constante évolution, les entreprises de sécurité se tournent vers les « fournisseurs de solutions de sécurité ». Le moyen le plus rapide pour les entreprises de faire ce changement est d’acquérir des entreprises technologiques capables de fournir un avantage novateur qui rationalise les services de gardiennage traditionnels. L’année 2018 a vu un nombre sans précédent de transitions vers ce style de service.
En 2015, la société de sécurité suédoise Securitas a lancé la tendance d’acquérir des sociétés de sécurité technologiques en rachetant les activités de sécurité électronique de Diebold pour 350 M$. Cette clairvoyance s’est avérée être un pas dans la bonne direction, et beaucoup d’entreprises du secteur de la sécurité physique ont emboîté le pas depuis. De janvier à septembre 2018, 2 538 ententes ont été conclues dans le secteur de la sécurité, plusieurs d’entre eux étaient basés sur l’acquisition de la technologie nécessaire pour offrir aux clients des solutions de sécurité entièrement intégrées.
Le succès de cette première acquisition a incité Securitas à continuer de faire des achats plus stratégiques. En janvier 2018, ils ont fait l’acquisition de trois autres sociétés de technologie de sécurité électronique, ce qui a contribué à renforcer la présence de Securitas dans des régions géographiques clés, tout en améliorant leurs services de sécurité électronique.
Les grands acteurs se développent par le biais de fusions stratégiques
De l’autre côté de l’équation des fusions et acquisitions de 2018, plusieurs des principaux acteurs ont fusionné avec d’autres grandes entreprises pour accroître leur part de marché. Il en résulte qu’il y a maintenant moins de fournisseurs de services de sécurité dans l’ensemble, et… près de 60 % du marché est détenu par trois sociétés seulement : Allied Universal, Securitas et G4S. D’anciens grands acteurs, Guardsmark, ACSS, FJC et USSA, ont tous été acquis par d’autres sociétés au cours des cinq dernières années. L’impact d’une concurrence moindre dans le secteur peut signifier que les entreprises peuvent obtenir des prix plus élevés de la part de leurs clients.
Allied Universal a été l’une des sociétés les plus agressives à gravir les échelons grâce à des acquisitions stratégiques. Elle s’est donné pour mission de doubler ses revenus d’ici 2022 et a fait l’acquisition de grandes entreprises, dont US Security Associates en 2018, pour atteindre cet objectif. Allied croît trois fois plus vite que le taux de croissance annuel de 4 % de l’industrie et pourrait se trouver sur le territoire du premier appel public à l’épargne.
À quoi s’attendre en 2019
Les fusions et acquisitions se poursuivront sans aucun doute en 2019, alors que les sociétés de sécurité cherchent de nouvelles façons d’atteindre des objectifs ambitieux. De plus, les cybermenaces actuelles, les problèmes de violence en milieu de travail et la faiblesse des protocoles des tireurs actifs continueront de tourmenter les industries clés. Les nouveaux défis à relever en matière de dépannage comprendront probablement l’intégrité de l’information et le piratage cryptographique à l’aide d’une chaîne de blocage, qui se manifeste par la surabondance d’emplois mondiaux en cybersécurité que les entreprises ont de la difficulté à combler.
L’adaptation de la gestion des risques de sécurité d’entreprise (GRSE) dans la culture d’entreprise constitue une étape vers la défense contre les risques. Heureusement, les efforts déployés précédemment pour rallier les entreprises à cette initiative portent enfin leurs fruits, car le renforcement des capacités en matière de GRSE a été au centre de nombreuses présentations d’ASIS International lors de la GSX de 2018. Ce virage vers une gestion proactive des risques se traduira sans aucun doute par une diminution globale des atteintes à la sécurité.
L’investissement des entreprises dans leurs propres protocoles de sécurité est un autre signe positif de convergence au sein du secteur, qui est de moins en moins divisé. Les services traditionnels sont intégrés aux innovations numériques, les entreprises s’associent pour atteindre un nouveau potentiel synergique et la sécurité devient une partie du rôle de l’employé moyen. Avec cette nouvelle approche, nous espérons voir la sécurité au premier plan du mandat de chaque entreprise dans les années à venir.
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